Avaliações
Objetivo
O DOO permite criar formulários para avaliação de fornecedores.
Nos formulários de avaliação é possível definir os fornecedores críticos que farão parte do processo, além dos critérios e pesos dos critérios para avaliação de recebimento e cálculo de IQF (Índice de Qualificação do Fornecedor).Funcionalidades
Ao acessar o módulo, o sistema apresenta a tela em forma de fluxograma, onde clicando em cada um dos quadros, o usuário é direcionado para os registros respectivamente.
Fornecedores
Em fornecedores, é possível adicionar, na lista geral de fornecedores do DOO, os fornecedores que farão parte do processo de avaliação.
Para cadastrar um novo fornecedor, basta clicar no botão novo, preencher as informações obrigatórias que o sistema solicita e marcar se é “fornecedor”, “cliente” ou ambos.
Observação
Caso o fornecedor seja estrangeiro, colocando um país que não seja o Brasil, o sistema não obriga o preenchimento do campo "CNPJ".
Aviso
É necessário ter permissão para Useall > Central > Clientes/Fornecedores.
Criando Formulários de Avaliação
Para criar os formulários de avaliação, na tela inicial do módulo, basta acessar a opção "Formulários de Avaliação".
Para criar um novo formulário de avaliação, clicar no botão "Novo".
✔️ Aba Dados Gerais
Na aba "Dados gerais", no campo "Descrição", informar o nome que será dado ao formulário. No campo "Resp. padrão", inserir o responsável padrão pela avaliação (pode ser alterado na criação da avaliação, desde que o usuário tenha a permissão "Alterar responsável" habilitada na Central Useall).
No campo "Critério de avaliação", o usuário terá acesso a lista de critérios para adicionar no formulário de avaliação.
Para criar um novo critério para ser utilizado no formulário, no campo "Critério de avaliação", clicar no ícone 
.
Dica
Outra forma de criar um novo critério, seria através do botão "Buscar no sistema" 
(ou teclar F2) e pesquisar por "Critérios de avaliação e inspeção".
Na tela de cadastro, é necessário preencher o "Tipo de critério", como "avaliação de fornecedor", estabelecer uma descrição para o critério e a unidade.
Ao selecionar as unidades "Sim/ Não" ou "Porcentagem", no campo "Previsto padrão" é possível selecionar o previsto para o critério em questão. Ao informar esse dado, as avaliações automaticamente virão com o campo "Previsto" preenchido.
No campo "Peso", deve-se informar o peso (nota %) para o critério em questão.
No campo "Parâmetro de aprovação", selecionar uma das opções disponíveis pelo sistema (Igual a; Menor ou igual que; Maior ou igual que ou Diferente de), tendo em vista a comparação do que é previsto para o critério com o que foi realizado (identificado ao avaliar o fornecedor).
✔️ Aba Fornecedores
Na aba "Fornecedores", o sistema permite vincular um ou mais fornecedores ao mesmo formulário. Este formulário então, aparecerá como opção de seleção para avaliar o fornecedor em suas entregas (em Avaliações).
Para isso basta selecionar um fornecedor da lista e clicar no botão "Adicionar". Após incluir, basta clicar no botão "Salvar".
Avaliando o Fornecedor
Para realizar uma nova avaliação do fornecedor ou consultar uma já cadastrada anteriormente, na tela inicial do módulo, acessar a opção "Avaliações".
Para criar uma nova avaliação, clicar no botão "Novo".
✔️ Aba Dados Gerais
Na aba "Dados gerais", o sistema permite o usuário inserir os dados como nota fiscal, data da avaliação, e se necessário alterar o responsável.
No campo "Fornecedor", o usuário deve informar o fornecedor que será avaliado. No campo "Form. Avaliação", é necessário informar o formulário vinculado a esse fornecedor. Automaticamente após selecionar o formulário, o sistema carrega abaixo os critérios para a avaliação, bastando apenas preencher os campos "Previsto" e "Realizado", e com base nas informações, definir a aprovação ou reprovação dos critérios.
Na conclusão da avaliação, o usuário poderá optar pela opção "Aprovado", "Reprovado" e "Em avaliação".
Ao optar pela opção "Aprovado", o registro será concluído. Caso o usuário escolha pela opção "Em avaliação", o registro continuará em avaliação e poderá ser consultado/ alterado posteriormente. Ao concluir uma avaliação com a opção "Reprovado", o sistema abrirá uma tela onde o usuário poderá decidir se registrará uma não conformidade com origem da avaliação. Caso o usuário decida por não registrar a não conformidade neste momento, essa ação será possível na lista geral de avaliações. através do botão "Mais opções" opção "Registrar não conformidade".
Aviso
Para que seja possível cadastrar uma não conformidade, é necessário ter o módulo Não Conformidades contratado.
✔️ Aba Interessados
A aba "Interessados", permite inserir usuários que receberão uma notificação na conclusão da avaliação.
Cálculo IQF na Avaliação de Fornecedores
Por padrão, o sistema gera um Índice de Qualificação do Fornecedor (IQF) para cada avaliação concluída.
O cálculo de IQF realizado pelo DOO para cada avaliação, considera: 👉 (Somatório dos pesos dos critérios Aprovados / dividido pelo somatório dos pesos de todos os critérios do formulário) * 100 O IQF e a Qualificação do fornecedor da avaliação, serão exibidos na listagem geral de avaliações.
Dica
No relatório "Relatório de avaliação", o sistema traz um histórico das avaliações e uma média de IQF do período filtrado no relatório.
Dica
No relatório "Carta relatório de avaliação", o sistema apresenta uma visão do desempenho individual de cada fornecedor, com base nas avaliações realizadas ao longo de um período.
O recurso "Enviar relatório por e-mail", possibilita enviar diretamente para o fornecedor o resultado do desempenho que ele teve no período X. Ou seja, cada fornecedor receberá um e-mail automático do sistema, contendo em anexo a sua "Carta relatório de avaliação". O e-mail será enviado para o e-mail informado no cadastro do fornecedor e para os contatos vinculados.
A qualificação deve ser cadastrada com base nos resultados do IQF.
Para cadastrar qualificações o usuário pode acessar o recurso de listas
(página inicial do sistema), localizar o módulo de avaliação de fornecedores opção "Tipos de qualificação de fornecedores".
Uma outra forma, seria pelo botão "Buscar no sistema" (ou teclar F2) e pesquisar por "Tipos de qualificação de fornecedores".
Na tela de cadastro, é possível incluir uma descrição para a qualificação e o valor (IQF) utilizado para essa qualificação.
Botão "Mais Opções" nas Avaliações
Na tela das avaliações, o sistema permite algumas opções através do botão "Mais opções".
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Notas e anexos | Permite anexar ao registro da avaliação uma nota ou um arquivo anexo. |
| Cancelar | Permite cancelar o registro da avaliação. |
| Imprimir | Permite imprimir o espelho do registro de avaliação. |
| Copiar | Permite copiar o registro de avaliação, criando um novo registro com status "Aguardando avaliação", que pode ser alterado. |
| Reabrir | Permite reabrir a avaliação que já foi concluída. |
| Avaliar | Permite iniciar a avaliação que está com status "Aguardando avaliação". |
| Alterar dados | Permite alterar algumas informações como Data recebimento, Data inspeção, Responsável e Observação na tela de cadastro da inspeção. |
| Registrar não conformidade | Permite gerar uma não conformidade para o registro de avaliação com status "Reprovado". |
| Enviar e-mail | Permite encaminhar um e-mail ao fornecedor informando a abertura de uma não conformidade para a avaliação em questão. Obs: A opção só é válida para registros que geraram não conformidades. |
| Histórico | Permite visualizar o histórico do registro da avaliação. |
Relatórios
O sistema disponibiliza alguns relatórios para o módulo avaliação de fornecedores.
Eles ficam localizados na tela inicial do sistema, clicar em "Relatórios" e localizar o módulo de avaliação de fornecedores.
