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Documento GED

Objetivo

Os documentos GED, são documentos que não passam por todas as etapas que os documentos SQG passam. Tendo apenas as etapas de "Em revisão" e "Publicado".

São geralmente utilizados para gerenciar certificados, contratos, comprovantes, alvarás entre outros registros da empresa.

Funcionalidades

Os documentos GED contam também com os recursos de permissões, controle de validade, histórico de alterações, histórico de visualizações, histórico de downloads e outras funcionalidades.

Adicionar um Novo Documento GED

No botão "Novo" o usuário terá a opção de cadastrar "Documento GED". Após preencher os dados de cadastro, clicar no botão "Salvar" para incluir o documento.

Esse tipo de arquivo também poderá ser revisado através do botão "Mais" e opção "Revisar" ou "Revisar com", onde é possível realizar a revisão on-line, através do OneDrive® ou Google Drive®.

Após terminar a revisão, clicar no botão "Mais" > "Liberar revisão".

Adicionar um Novo Documento GED Online

Para cadastrar um documento GED de forma online, ou seja, sem a necessidade de fazer upload de arquivo. Clicar no botão "Novo" > "Documento GED Online". Após preencher os dados de cadastro, clicar no botão "Salvar", o sistema abrirá a a tela do Google Drive® ou OneDrive® para criação do documento.

Após terminar a criação/edição, clicar no botão "Mais" > "Liberar revisão", onde o documento será publicado.

Liberar Revisão Documento GED Online

Observação

Para retomar a criação/edição do documento, caso tenha fechado a janela do Google Drive® ou OneDrive®, clicar no botão .

Retomar Criação/Edição Documento Online

Adicionar Documento GED Online

Botão "Mais" para Documentos GED

Em documentos GED, o sistema possui o botão "Mais", onde é disponibilizado algumas funcionalidade como marcar um documento como favorito, possibilidade de adicionar notas e anexos, alterar as permissões do documento, alterar algumas propriedades, prorrogar a validade do documento, revisar o documento já incluso, remover o documento, enviar o documento para assinatura, fazer download, compartilhar documento através de um link, visualizar, e relatório de histórico.

Botão Mais Documentos GED

  • Marcar como Favorito: para marcar um documento como favorito, basta seleciona-lo e no botão "Mais" > "Marcar como favorito", ou clicar na estrela ao lado do documento.
  • Os documentos e pastas listados como "Favorito" ficarão com o ícone de estrela preenchido.

  • Notas e Anexos: neste campo "Notas e anexos" é possível incluir comentários e evidências do documento anexado.
  • Permissões: em permissões, é possível alterar as permissões do documento individualmente, tendo permissões diferente da pasta onde o documento está inserido. Sendo possível colocar uma restrição específica para um determinado documento.

    Por exemplo, colocando um usuário na aba "Usuários", apenas esse usuário terá acesso a esse documento.
  • Propriedades: na opção "Propriedades" é possível gerenciar alguns dados do documento inserido.

    Botão Mais-Propriedades

    ✔️ Aba Dados Gerais: na aba "Dados gerais" é possível consultar e alterar alguns dados do documento, como, Nome, Pasta, Tipo de documento, Processo/Setor, ativar a opção "Controla Prazo" e o prazo de validade (prazo máximo de 999 meses).

    Propriedades-Dados gerais

    Dica

    Para alterar um documento de uma pasta para outra, no campo "Pasta", clicar no ícone e escolher a nova pasta.

    Alterar Documento GED de uma Pasta

    ✔️ Aba Histórico: na aba "Histórico" é possível consultar o histórico de alterações do documento, identificando os responsáveis e data de cada alteração. Também é possível consultar histórico de visualizações e histórico downloads do documento, podendo ser exportado para pdf ou xls.

    ✔️ Aba Versões: na aba "Versões" o sistema possibilita consultar o histórico de versões do documento, desde sua criação no sistema. Caso necessário, é possível retornar o arquivo para suas versões anteriores. Ao realizar esse processo, o sistema criará um novo número de revisão, subsequente ao atual.

    Propriedades-Versões

  • Prorrogar Validade: para prorrogar a validade do documento, selecionar a opção e alterar a data, colocando a nova validade desejada. No campo "Motivo", é possível justificar a prorrogação da validade. Esse motivo fica registrado no histórico do documento.
  • Revisar e Revisar Com: no campo "Revisar" e "Revisar com" é possível iniciar a revisão do documento selecionado. O sistema permite revisar localmente (fazendo download do arquivo e upload), ou revisão on-line, através do OneDrive® ou Google Drive®
  • Liberar Revisão: permite liberar a revisão do documento, tanto revisão local como on-line.
  • Cancelar Revisão: permite cancelar a revisão do documento.
  • Botão Mais-Cancelar Revisão

  • Remover: permite excluir um ou mais documentos selecionados, eles serão enviados para a Lixeira. Para recuperá-lo ou excluí-lo definitivamente, acesse a Lixeira do sistema.
  • Botão Mais-Remover

  • Enviar para assinatura: permite enviar o documento para assinatura eletrônica. Detalhes disponível em Assinatura eletrônica.
  • Botão Mais-Assinatura Eletrônica

  • Fazer Download: permite baixar o documento no formato original em que foi inserido no sistema.
  • Botão Mais-Fazer Download

  • Compartilhar Documento: permite compartilhar um documento através de um link com validade (máximo de 360 dias).
  • Visualizar: visualiza o documento no formato pdf.
  • Dica

    Uma outra forma de visualizar um documento, seria dar duplo clique sobre o documento.

    Aviso

    Arquivos no formato .ods não são compatíveis com a visualização em pdf do sistema. Ao tentar visualizar o documento no formato .ods, o sistema fará o download do arquivo automaticamente.

    Arquivos no formato .odt podem não ser compatíveis com a visualização em pdf do sistema.

    Para esses formatos de arquivos, utilizar o recurso "salvar como", no formato "Excel 97-2003" (para .ods) ou "Word 97-2003" (para .odt) antes de inserir no sistema.

    Arquivos com proteção de edição (senha) ou rótulos de confidencialidade não são compatíveis com a visualização em pdf do sistema.

  • Visualizar com: permite utilizar outros recursos para visualizar o documento, como o OneDrive®, Google Drive® e o Agente.
  • Observação

    Ao utilizar o OneDrive® ou Google Drive® para visualizar, ambos os recursos permitem a edição do documento, porém ao editar, a edição não ficará salva no sistema, preservando a integridade do documento.

    Agente, é um aplicativo da Useall, que permite visualizar o documento no formato original (Word, Excel) ao invés do PDF sem fazer download.

  • Relatório Histórico: traz em forma de relatório todo o histórico de alterações que o documento sofreu.
  • Relatórios

    Para acessar os relatórios do módulo de documentos, na tela inicial do sistema, clicar em "Relatórios" e localizar o módulo de documentos.

    Onde é possível por exemplo, obter o relatório da lista mestra de documentos GED entre outros relatórios.

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