Documento SGQ
Objetivo
Através do documento SGQ (Sistema Gestão da Qualidade) podemos controlar e armazenar os documentos do sistema de gestão da qualidade. Mantendo esses arquivos organizados, atualizados e revisados.
Os documentos SGQ, contam com as etapas de: Elaboração, Revisão, Consenso (opcional), Aprovação e Publicação.Funcionalidades
Adicionar um Novo Documento SGQ
Acessando o módulo de Documentos, selecionando o botão "Novo" o sistema apresenta a opção para incluir um novo Documento SGQ.
Campos para cadastro do documento SGQ:
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Área de Upload | É possível arrastar documentos ou clicar na nuvem para buscar no computador. O sistema permite a inserção de vários arquivos de uma vez. |
| Nome | O nome não altera o nome físico do documento. É apenas o nome de exibição no sistema (Limite de 100 caracteres). |
| Pasta | O local de arquivamento pode ser informado através deste campo. O sistema traz como sugestão o local que o usuário se encontra na estrutura de pastas. |
| Identificação | Sigla de identificação do documento (Única para cada arquivo SGQ). Alguns exemplos: POP 01; IT 02; FR 01... | Tipos de documento | Para visualizar os tipos de documentos cadastrados na base, basta clicar na lupa  , que é a busca geral do sistema . Nessa janela é possível cadastrar novos tipos de documentos ou alterar os já existentes. Outra forma de cadastrar tipos de documentos é através do atalho na tecla F2 > Tipos de documentos. |
Autor | Informar o autor do documento. Esse campo já traz o nome do usuário que está inserindo o documento. É um campo texto, não sendo campo de seleção de usuário. | Processo/Setor | Informar o Processo/Setor pertencente do documento. | Interno/Externo | Definir se o documento incluso é de uso Interno ou Externo. | Utiliza Consenso | Definir se o documento irá ter a etapa de consenso. O consenso é uma fase opcional e adicional que ocorre entre as etapas de "Revisão" e "Aprovação". Os envolvidos no consenso devem dar o seu parecer referente ao documento, optando entre "Aprovado" ou "Reprovado". | Confirmação de Leitura | Definir se o documento terá confirmação de leitura, onde os usuários selecionados, terão que confirmar conscientemente que realizaram a leitura do documento. | Controla prazo | Informar se o documento tem o controle de um determinado prazo. Prazo máximo de 999 meses. | Responsável | Informar o usuário responsável pelo documento. Somente ele ou um usuário Administrador do sistema poderão iniciar um processo de revisão, definir os usuários participantes deste processo e a data limite. | Tags | É possível cadastrar palavras chave, que ajudarão na pesquisa pelo documento. Na busca, através do campo "Pesquisar" basta digitar a palavra cadastrada e ";" ao final. | Observação | Descrever informações adicionais do documento. | Aba Controle | Descrever os controles utilizados no arquivamento de documentos. | Aba Interessados | Possibilidade de adicionar interessados padrão. Onde esses usuários interessados, serão incluídos automaticamente no documento na etapa de publicação. Ao realizar uma revisão do documento, esses usuários também serão adicionados automaticamente. |
Após preencher os dados iniciais do documento e clicar no botão "Salvar", o arquivo passará para fase de "Elaboração", onde é necessário definir os responsáveis e a data limite para os processos de revisão, consenso (opcional) e aprovação.
Adicionar um Novo Documento SGQ Online
Acessando o módulo de Documentos, selecionando o botão "Novo" > "Documento SGQ Online" o sistema apresenta a opção para incluir um novo documento online, ou seja, sem a necessidade de fazer upload de arquivo.
Campos para cadastro do documento SGQ online:
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Forma | É possível escolher entre o Google Drive® ou OneDrive® para criação do documento. |
| Tipo de Arquivo | É possível escolher entre arquivos "Documento", "Apresentação" ou "Planilha" para criação do documento no Google Drive® ou OneDrive®. |
| Nome | Nome de exibição no sistema (Limite de 100 caracteres). |
| Pasta | O local de arquivamento pode ser informado através deste campo. O sistema traz como sugestão o local que o usuário se encontra na estrutura de pastas. |
| Identificação | Sigla de identificação do documento (Única para cada arquivo SGQ). Alguns exemplos: POP 01; IT 02; FR 01... | Tipos de documento | Para visualizar os tipos de documentos cadastrados na base, basta clicar na lupa , que é a busca geral do sistema . Nessa janela é possível cadastrar novos tipos de documentos ou alterar os já existentes. Outra forma de cadastrar tipos de documentos é através do atalho na tecla F2 > Tipos de documentos. |
Autor | Informar o autor do documento. Esse campo já traz o nome do usuário que está inserindo o documento. É um campo texto, não sendo campo de seleção de usuário. | Processo/Setor | Informar o Processo/Setor pertencente do documento. | Interno/Externo | Definir se o documento incluso é de uso Interno ou Externo. | Utiliza Consenso | Definir se o documento irá ter a etapa de consenso. O consenso é uma fase opcional e adicional que ocorre entre as etapas de "Revisão" e "Aprovação". Os envolvidos no consenso devem dar o seu parecer referente ao documento, optando entre "Aprovado" ou "Reprovado". | Confirmação de Leitura | Definir se o documento terá confirmação de leitura, onde os usuários selecionados, terão que confirmar conscientemente que realizaram a leitura do documento. | Controla prazo | Informar se o documento tem o controle de um determinado prazo. Prazo máximo de 999 meses. | Responsável | Informar o usuário responsável pelo documento. Somente ele ou um usuário Administrador do sistema poderão iniciar um processo de revisão, definir os usuários participantes deste processo e a data limite. | Tags | É possível cadastrar palavras chave, que ajudarão na pesquisa pelo documento. Na busca, através do campo "Pesquisar" basta digitar a palavra cadastrada e ";" ao final. | Observação | Descrever informações adicionais do documento. | Aba Controle | Descrever os controles utilizados no arquivamento de documentos. |
Após preencher os dados iniciais do documento e clicar no botão "Salvar", será necessário realizar o login em uma conta do Google Drive® ou OneDrive®. Ao realizar o login o sistema abrirá uma nova tela do serviço selecionado para criação do documento.
Após clicar em "Salvar" e realizar o login no serviço selecionado, o documento irá para etapa de elaboração.
Elaboração do Documento
Na tela de elaboração do documento, devem ser selecionados os usuários participantes das etapas de publicação do documento SGQ.
No campo "Versão inicial" o sistema permite informar a versão atual do documento (caso já exista alguma). Ao informar um número de revisão maior que 0, o sistema seguirá automaticamente a ordem crescente do número informado para as próximas revisões.Aviso
O campo "Versão inicial", fica habilitado apenas na primeira vez que o documento é inserido no sistema. Após inserido, o sistema é quem controla a versão do documento.
Campos da etapa de elaboração:
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Revisão | No campo revisão, o usuário deve estabelecer o responsável pela revisão do documento e a data limite para esse processo. |
| Consenso | No campo consenso, é necessário estabelecer os interessados na concordância do documento e também o responsável final pela decisão do consenso, ou seja, o usuário que irá decidir se o documento pode ou não seguir para aprovação. |
| Aprovação | No campo aprovação, é necessário definir o responsável pela aprovação do documento, que seguirá para etapa de publicação. |
Observação
Nos três campos onde tem o ícone 
, é possível cadastrar lembretes, que serão enviados para os usuários selecionados no cadastro.
Caso seja necessário trocar o arquivo inserido no sistema na etapa de "Elaboração", clicar no botão "Enviar p/ revisão" > "Retificar e enviar p/ revisão".
Será possível substituir o arquivo inserido no sistema e enviará para etapa de "Revisão".
Após preencher todos os campos solicitados, o usuário deve enviar o documento para fase de revisão, clicando no botão em "Enviar p/ revisão".
Elaboração do Documento Online
A etapa de elaboração do documento online, é exatamente igual a de um documento sgq.
Porém possui um aviso que o documento foi criado de forma online, e o botão
, onde ao clicar será aberto a edição do documento no serviço selecionado.
Processo de Revisão
O processo de revisão permite que o usuário responsável altere o conteúdo do documento, incluindo as considerações necessárias para gerar a nova versão do arquivo. O DOO possui dois formatos de revisão: Local ou Online.
O formato "Local" permite que o responsável pela revisão faça download do documento a ser revisado, realize as alterações utilizando os recursos do computador do responsável e quando finalizada as alterações, inserir o documento revisado no DOO para enviar a etapa seguinte de Aprovação ou Consenso.Dica
Antes de avançar para a etapa seguinte (Aprovação ou Consenso), é possível visualizar o documento.
Caso o documento necessite de alguma alteração, clicar no botão "Cancelar", alterar o documento e inseri-lo novamente.
O formato "Online" utiliza as aplicações do OneDrive® Google Drive® para que no próprio navegador de internet o responsável pela revisão possa realizar as alterações necessárias para a nova versão do documento.
Caso opte pela revisão online (OneDrive® ou Google Drive®), o sistema irá solicitar o login das respectivas contas, para que seja possível a edição dos arquivos no serviço selecionado.
Aviso
Após finalizar a edição online (OneDrive® ou Google Drive®), clicar no botão "Enviar p/ aprovação" ou "Enviar p/ consenso" (caso tenha configurado essa etapa).
O sistema irá questionar se deseja aplicar as alterações, já que o documento está sendo revisado online, e enviará para a próxima etapa com as alterações realizadas online.
Aviso
É exclusivamente na etapa de revisão que o conteúdo do documento SGQ pode ser alterado. As demais etapas de Consenso, Aprovação e Publicação resumem-se em análises da visualização/leitura do documento revisando.
Etapa de Consenso
O consenso é uma fase opcional e adicional que ocorre entre as etapas de "Revisão" e "Aprovação". Os envolvidos no consenso devem dar o seu parecer referente ao documento, optando entre "Aprovado" ou "Reprovado".
Essa etapa é configurada no momento em que o documento é inserido no sistema ou no botão "Mais" > Propriedades.
Clicando no ícone 
ou no nome do usuário, os envolvidos no consenso devem dar o seu parecer referente ao documento revisado, optando entre "Aprovado" ou "Reprovado".
Após todos os envolvidos no consenso realizarem suas análises, o responsável pelo consenso, será notificado.
O responsável pelo consenso, poderá visualizar as análises realizadas pelos envolvidos no consenso, clicando sobre o nome do usuário.
Após os envolvidos no consenso aprovarem ou reprovarem o documento, fica a cargo do responsável pelo consenso, enviar ou não o documento para aprovação.
Caso o responsável do consenso reprove o consenso, o documento voltará para etapa de revisão.
Com o consenso aprovado, o documento seguirá para etapa de aprovação.
Observação
O usuário responsável pelo consenso, tem a autonomia de enviar o documento para etapa de aprovação, mesmo sem todos os envolvidos no consenso terem avaliado o consenso. O sistema alerta se tem participantes do consenso, que não cadastraram seu o consenso. Mas não impede de o documento ser enviado para aprovação, ficando a critério do responsável pelo consenso.
Dica
Os envolvidos no consenso, podem visualizar as análises realizadas pelos outros envolvidos no consenso, clicando sobre o nome do usuário.
Aprovação
Na fase de aprovação o usuário pode aprovar ou reprovar o documento. Caso reprove, o processo retornará novamente para fase de revisão.
Após aprovar o documento, ele será direcionado para etapa de publicação.
Publicação do Documento
O responsável pela publicação do documento é definido nas parametrizações do sistema.
Esse responsável deve ser selecionado dentre as opções: "Revisor do documento", "Aprovador do documento", "Responsável pelo documento", ou um "Usuário padrão".Após clicar no botão "Publicar", o sistema mostrará uma janela de confirmação de publicação, onde constam informações do documento que será publicado, como versão, data de publicação e a possibilidade de visualizar o documento. Ao clicar no botão "Confirmar" o documento ficará disponível para o acesso de outros usuários que tenham permissão.
Aviso
Documentos que não estão com status "Publicado", não podem ser visualizados por outros usuários que não estejam envolvidos no processo de inclusão/ revisão do documento.
Observação
Em todas as etapas, ao avançar para a próxima etapa, o sistema permite um campo para digitar observações, onde essas observações são mostradas no histórico do documento.
Confirmação de Leitura
O intuito do recurso de confirmação de leitura, é gerar uma pendência para determinados usuários no momento da publicação dos documentos. Onde estes usuários deverão confirmar,de forma consciente, que de fato leram a nova versão do documento.
Para ativar o recurso, selecione a opção "Confirmação de leitura" no momento do cadastro de um novo documento.
Para documentos já inseridos no sistema, o recurso é ativado acessando as "Propriedades" do documento.
Observação
O campo para definir o prazo (em dias) é o prazo que os usuários recebem para confirmação de leitura do documento.
O campo "Confirmação de Leitura" estará disponível na etapa "Aguardando publicação", para informar os usuários que receberão este tipo de pendência. Podendo inserir um usuário ou um grupo de usuário, onde todos os usuários que estão nesse grupo, serão adicionados.
A pendência será enviada ao usuário por meio de uma notificação e também estará disponível na "Central de Pendências".
Para confirmar a leitura do documento, selecionar o documento, clicar no botão "Mais" > "Confirmar leitura.
O sistema faz uma validação se o usuário fez a abertura do documento, para somente depois, seja possível realizar a confirmação de leitura.
Para consultar a lista de usuários que receberam a pendência e se já realizaram a confirmação de leitura. Será necessário acessar as "Propriedades" do documento > "Versões" > "Confirmação de Leitura".
A confirmação de leitura fica separado por versão do documento.
O sistema permite adicionar novos usuários na confirmação de leitura, após o documento já ter sido publicado. Através do botão "Mais" > "Solicitar confirm. leitura".
É possível também remover algum usuário inserido para confirmação da leitura, desde que o mesmo não tenha confirmado a sua leitura ainda.
O sistema disponibiliza um relatório de confirmação de leitura. Disponível no botão "Mais" > "Espelho de confirmação de leitura".
Botão "Mais" para Documentos SGQ
Da mesma forma que na tela inicial das pastas e subpastas, em documentos SGQ, no botão "Mais" é possível marcar um documento como favorito, possibilidade de adicionar notas e anexos, alterar as permissões do documento, alterar algumas propriedades, prorrogar a validade do documento, revisar o documento já incluso, solicitar revisão de um documento publicado, controlar a distribuição física, tornar obsoleto, remover o documento, confirmar a leitura, fazer download, visualizar, e outras opções.
✔️ Aba Dados Gerais: na aba "Dados gerais" é possível consultar e alterar alguns dados do documento, como, Nome, Pasta, identificação, Tipo de documento, Processo/Setor, Interno/Externo, ativar as opções de "Consenso", "Controla Prazo" e "Confirmação de leitura" e o prazo de validade (meses).
Dica
Para alterar um documento de uma pasta para outra, no campo "Pasta", clicar no ícone 
e escolher a nova pasta.
✔️ Aba Controles: na aba "Controles", é possível editar/adicionar informações referentes aos controles utilizados no arquivamento de documentos SGQ.
✔️ Aba Histórico: na aba "Histórico" é possível consultar o histórico de alterações do documento, identificando os responsáveis e data de cada alteração. Também é possível consultar histórico de visualizações e histórico downloads do documento, podendo ser exportado para pdf ou xls.
✔️ Aba Interessados: na aba "Interessados" o sistema possibilita adicionar ou remover usuários interessados padrão. Onde esses usuários interessados, serão incluídos automaticamente na etapa de publicação do documento.
✔️ Aba Versões: na aba "Versões" o sistema possibilita consultar o histórico de versões do documento, desde sua criação no sistema. Caso necessário, é possível retornar o arquivo para suas versões anteriores. Ao realizar esse processo, o sistema criará um novo número de revisão, subsequente ao atual.
✔️ Aba Distribuição: a aba "Distribuição" possibilita o controle da distribuição física dos documentos com impressão da marca d'água cópia controlada, impressão do protocolo de distribuição e retenção dos documentos distribuídos.
Para realizar a distribuição física de um documento, clicar no botão "Lançar distribuição".
Na aba "Dados gerais", selecionar a filial de distribuição.
Na aba "Distribuição setores", ao clicar no botão "Novo", o sistema permite selecionar o setor, destinatário (caso o destinatário tenha usuário no sistema, utilizar "Usuário do sistema", caso não tenha usuário, utilizar "Externo" e digitar o nome), o número de cópias físicas do documento entregue e observação caso necessário.
Após informar os dados, clicar no botão "Salvar".
Após salvar, retornar para a tela principal de "Distribuição".
Botão "Mais Opções" aba "Distribuição":
Notas e Anexos
Em "Notas e anexos" é possível incluir anexo de evidências da distribuição e notas de comentários.
Imprimir Protocolo de Entrega
Permite a impressão do protocolo do documento distribuído.
Imprimir Protocolo de Retenção
Permite a impressão do protocolo de retenção do documento distribuído.
Imprimir Cópia Controlada
Permite a impressão do documento com a marca d’água "Cópia controlada".
Observação
Esse campo é o único que possibilita a impressão com a marca d’água "Cópia controlada".
Lançar Retenção
Campo destinado para a retenção dos documentos distribuídos. Para isso, clicar no botão "Mais opções" > "Lançar retenção". Na aba "Retenção de setores" selecionar os setores em que as cópias serão retidas. Após isso, salvar a ação.
No relatório "Lista mestra de documentos SGQ" > modelo "Lista mestra documentos distribuídos", é listado os documentos distribuídos.
O relatório destaca em vermelho, os documentos que sofreram revisão e não foi lançada a distribuição dessa nova versão.
Aviso
Os documentos estão disponíveis para distribuição apenas no status "Publicado".
Copiar
Permite copiar uma distribuição, criando uma nova distribuição, que pode ser alterada.
Aviso
É possível ter apenas uma distribuição ativa por filial.
✔️ Aba Fornecedores: campo destinado para inclusão de um fornecedor que esteja relacionado ao documento incluso no sistema. Após incluso, sempre que o documento for revisado, o fornecedor cadastrado receberá um e-mail automático do sistema com o documento em pdf anexo, informando a nova revisão do documento.
Caso o documento já tenha uma versão publicada, o sistema irá mostrar uma tela perguntando se deseja já enviar o e-mail com o documento em pdf anexo.
✔️ Aba Documentos Relacionados: aba utilizada para vincular documentos relacionados a um documento incluso no sistema. Depois de relacionado, sempre que o documento for revisado, o responsável pelo documento relacionado receberá uma notificação do sistema.
No relatório "Lista mestra de documentos SGQ" > modelo "Lista mestra documentos relacionados", é listado os documentos relacionados.
Observação
Somente o responsável pelo documentou ou usuário administrador conseguem inciar a revisão do documento.
Aviso
É necessário ter permissão para tornar um documento obsoleto, e somente o responsável pelo documento ou um usuário administrador conseguem tornar o documento obsoleto.
Aviso
Opção fica disponível somente para o responsável pelo documento ou um usuário administrador.
Permite confirmar a leitura de um documento. Detalhes disponível em Confirmação de leitura.
Permite adicionar novos usuários na confirmação de leitura, após o documento já ter sido publicado. É possível remover usuários também, desde que não tenham confirmado a leitura ainda.
Permite imprimir o relatório de confirmação de leitura.
Dica
Uma outra forma de visualizar um documento, seria dar duplo clique sobre o documento.
Aviso
Arquivos no formato .ods não são compatíveis com a visualização em pdf do sistema. Ao tentar visualizar o documento no formato .ods, o sistema fará o download do arquivo automaticamente.
Arquivos no formato .odt podem não ser compatíveis com a visualização em pdf do sistema. Para esses formatos de arquivos, utilizar o recurso "salvar como", no formato "Excel 97-2003" (para .ods) ou "Word 97-2003" (para .odt) antes de inserir no sistema. Arquivos com proteção de edição (senha) ou rótulos de confidencialidade não são compatíveis com a visualização em pdf do sistema.
Observação
Ao utilizar o OneDrive® ou Google Drive® para visualizar, ambos os recursos permitem a edição do documento, porém ao editar, a edição não ficará salva no sistema, preservando a integridade do documento.
Agente, é um aplicativo da Useall, que permite visualizar o documento no formato original (Word, Excel) ao invés do PDF sem fazer download. A marca d'água "Cópia não controlada" não é aplicada ao utilizar o OneDrive®, Google Drive® e o Agente.Observação
É necessário ter permissão de "Visualizar" e "Imprimir s/marca d'água". Permissões disponíveis na pasta.
Relatórios
Para acessar os relatórios do módulo de documentos, na tela inicial do sistema, clicar em "Relatórios" e localizar o módulo de documentos.
Onde é possível por exemplo, obter o relatório da lista mestra de documentos SGQ entre outros relatórios.
